星空体育,星空体育官方网站,星空体育APP下载

　　本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下称“《注册管理办法》”）、《证券发行与承销管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下称“《实施细则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对发行人本次发行的发行过程和认购对象合规性进行了现场见证，对相关文件、事实进行了核查和验证，并出具本专项法律意见书。

　　1．2023年 6月 27日，发行人召开了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。

　　4．2024年 4月 25日，发行人召开了第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（第二次修订稿）的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（第二次修订稿）的议案》《关于2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

　　9. 2025年 6月 20日，发行人召开了第九届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于调整 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票预案（第三次修订稿）的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告（第三次修订稿）的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案》《关于 2023年度向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施（第二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案。

　　发行人和牵头主承销商于2025年9月1日收盘后向符合相关法律法规要求的117名投资者（剔除重复计算部分）发出了《上海爱旭新能源股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票并在主板上市认购邀请书》（以下称“《认购邀请书》”）及相关认购附件，认购邀请书发送对象名单包括截至2025年8月8日发行人前20名股东中的14名股东（剔除发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方，以及香港中央结算有限公司及发行人回购专用证券账户共6个）、证券投资基金管理公司45家、证券公司25家、保险机构投资者25家、董事会决议公告后已经表达认购意向的投资者15家。

　　2025年 9月 11日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（容诚验字[2025]518Z0118号）。经审验，截至 2025年 9月 10日止，发行人已向 19家特定投资者发行人民币普通股股票 290,939,318股，募集资金总额人民币3,499,999,995.54元，扣除不含税的发行费用人民币 41,761,672.15元，发行人实际募集资金净额为人民币 3,458,238,323.39元，其中计入股本人民币 290,939,318元，计入资本公积人民币 3,167,299,005.39元。

　　综上，本所律师认为，《认购邀请书》《申购报价单》《缴款通知书》《认购合同》等法律文件符合《注册管理办法》《实施细则》和《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，合法有效；发行人本次发行的过程符合《注册管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，发行结果公平、公正，符合向特定对象发行股票的有关规定。

　　2．财通基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石 1号私募证券投资基金、福州高新区汉石私募基金管理有限公司-汉石 2号私募证券投资基金、广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、华安证券资产管理有限公司、华泰资产管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、申万宏源证券有限公司、易方达基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、中汇人寿保险股份有限公司、重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）为依法设立并有效存续的企业/私募基金，不存在依据相关法律法规规定需要终止的情形。

　　1．广发证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、重庆中新融鑫投资中心（有限合伙）、徐新喜、周永祥以其自有资金或合法自筹资金参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规定的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。

　　5. 华泰资产管理有限公司、中汇人寿保险股份有限公司为保险机构投资者，以其管理的养老金产品或保险产品参与本次认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金登记备案办法》规定的私募投资基金，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规定的私募资产管理计划，无需履行私募投资基金和私募资产管理计划相关备案程序。

　　6. 易方达基金管理有限公司为证券投资基金管理公司，以其管理的公募基金、养老金产品、年金产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金、私募资产管理计划参与本次发行认购。公募基金、养老金产品、年金产品、基本养老保险基金、全国社会保障基金无需履行私募投资基金备案程序；私募资产管理计划已按《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等相关法律、法规规定完成私募资产管理计划备案。